Brief regering : Periodiek onderzoek Nederlandse defensie- en veiligheid gerelateerde technologische industriële basis (NLDTIB)

Nr. 145
BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT EN VAN DEFENSIE EN VAN DE
STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 mei 2026

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zet zich samen met het Ministerie
van Defensie in voor een hoogwaardige Nederlandse defensie- en veiligheid gerelateerde
technologische industriële basis (NLDTIB). Om goed inzicht te krijgen hoe de NLDTIB
is opgebouwd, laat EZK tweejaarlijks een onderzoek uitvoeren naar de omvang, structuur
en kennis van de NLDTIB.

Het Ministerie van EZK heeft de opdracht verleend aan het onderzoeksbureau Berenschot.
Het onderzoek is in de periode januari tot maart van dit jaar uitgevoerd en bevat
cijfers over de periode 2023 tot en met 2025. Ten opzichte van het voorgaande onderzoek1 gepubliceerd in 2024 zijn er een aantal relevante onderwerpen aan toegevoegd. Het
betreft de samenwerking met trans-Atlantische en Europese partners, toegang tot kritieke
grondstoffen en de toegang tot financiering.

De NLDTIB omvat bedrijven in onder meer high-tech, ICT, engineering, maakindustrie,
handel en andere specialistische sectoren. De sector beslaat de hele waardeketen,
van grondstoffen tot eindproducten, maar telt relatief weinig Original Equipment Manufacturers
(OEM) met een rol als integrator (circa 20%).

Het onderzoek wijst uit dat er in 2025 een sterke toename zichtbaar is van het aantal
bedrijven dat tot de NLDTIB wordt gerekend, in 2025 is de totale omvang gestegen naar
1.503 ten opzichte van 1.050 in 2023. De groei vindt met name plaats in de categorie
intelligente systemen, en sluit daarmee aan bij de versterking van industrie op één
van de vijf NLD gebieden.

De totale defensie- en veiligheid gerelateerde omzet van de NLDTIB-bedrijven is ook
toegenomen van € 8,0 miljard in 2024 naar € 10,2 miljard in 2025, een stijging van
21,5%. Door het hogere aantal toetreders binnen de sector neemt het aandeel defensie-
en veiligheidsgerelateerde omzet af. Gemiddeld is 10,2% van de omzet van deze bedrijven
in 2025 defensie- en veiligheidsgerelateerd ten opzichte van 14,9% in 2023.

De sector verwacht de komende jaren een sterke groei. Het zijn vooral organisaties
die actief zijn in de vijf NLD gebieden (radars en sensoren, intelligente systemen,
spacetechnologie, slimme materialen, en quantum) en het maritieme domein van de Defensie
Strategie voor Industrie en Innovatie (DSII) die een hogere omzetgroei en groei in
arbeidsplaatsen voorzien. Bedrijven geven aan de omzet onder huidige omstandigheden
met 33% te kunnen opschalen, met een potentiële capaciteit van 67% wanneer randvoorwaarden
verbeteren. De belemmeringen die zij hiervoor aanmerken zijn onder anderen, onzekerheid
over ordervolumes, complexe en lange aanbestedingsprocedures en arbeidskrapte.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de positieve omzetontwikkelingen voornamelijk
gedreven is door volumegroei. Prijs- en kostenstijgingen spelen een beperkte rol en
er is geen sprake van disproportionele prijsstijgingen, terwijl kostenstijgingen vaak
(door langlopende contracten of concurrentieoverwegingen) niet volledig kunnen worden
doorberekend. Ongeveer 14% van de bedrijven geeft aan gestegen kosten niet door te
rekenen aan klanten.

Een strategisch risico op termijn vormt de afname van het exportaandeel. Het exportpercentage
was tussen 2019 en 2023 circa 45%, maar is gezakt naar 36% in 2025. De groei van de
binnenlandse markt overstijgt de internationale vraag, waardoor binnenlandse omzet
sneller toeneemt dan de export. Hoewel de Europese vraag naar defensie producten toeneemt,
daalt het Nederlandse marktaandeel in de Europese defensiemarkt.

In 2025 ervaart circa een op de drie bedrijven uitdaging ten aanzien van financiering
van defensie gerelateerde activiteiten. Hier komt naar voren dat private equity een steeds belangrijkere rol speelt, vooral bij nieuwkomers. Bedrijven die via private equity worden gefinancierd laten gemiddeld een sterkere groei zien.

De resultaten uit het onderzoek bevestigen de noodzaak voor verdere intensivering
van het defensie-industrie en -innovatiebeleid. Het Ministerie van Defensie zal samen
met het Ministerie van EZK en andere betrokken departementen hier invulling aan geven.
Via de Defensienota 2026, de uitwerking van de motie van Van Lanschot (CDA) over de
Defensie Strategie voor Industrie en Innovatie2, de initiatieven van de Ministeriele Taskforce Toekomstige Welvaart en Vestigingsklimaat
alsook de Economische Beleidsanalyse defensie-industrie zullen wij Uw Kamer nader
informeren over hoe wij dit gaan doen.

Bijgaand ontvangt uw Kamer het rapport waarin de resultaten van het periodiek onderzoek
zijn verwerkt.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
H.G. Herbert

De Minister van Defensie,
D. Yeşilgöz-Zegerius

De Staatssecretaris van Defensie,
D.G. Boswijk